Beskrivelse: Carnival: Regissert av Walter Lang. Med Lee Tracy, Sally Eilers, Jimmy Durante, Florence Rice. "Chick" Thompson er en dukkemester i et omreisende karneval, hvis kone dør i fødsel og etterlater ham med en spedbarnssønn han kaller "Poochy." Svigerfaren hans saksøker ham for omsorgen for babyen og Chick tar sønnen hans og gjemmer seg i et par år. Han blir med sine tidligere assistenter, Daisy og "Fingers", i en sirkusakt, bare for å finne ut at den vedvarende bestefaren fortsatt er på sporet hans.